近日，馬斯克與寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群會(huì )面的照片引起了業(yè)內廣泛關(guān)注，因為新能源汽車(chē)企業(yè)龍頭與動(dòng)力電池霸主雙方掌門(mén)人的“強強碰面”足以引發(fā)諸多猜想。

據業(yè)內人士分析，此次馬斯克與曾毓群會(huì )面，商談的內容可能會(huì )包括上海儲能超級工廠(chǎng)的儲能電芯供應、未來(lái)在北美合作建電池廠(chǎng)以及動(dòng)力電池供應的事宜。

作為全球最領(lǐng)先的新能源汽車(chē)企業(yè)，特斯拉在儲能領(lǐng)域也發(fā)展極快，其推出的面向公用事業(yè)級儲能市場(chǎng)的大型儲能系統Megapack迅速占領(lǐng)全球大儲市場(chǎng)，逐漸占據龍頭地位。在Megapack成本的構成上，重要原材料之一儲能電芯一直是外采，供應商包括寧德時(shí)代、LG新能源等。

今年5月，特斯拉宣布將在上海投資建設全球第二家儲能系統megapack超級工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)規劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池(Megapack)??,初期規劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬(wàn)臺，儲能規模近40GWh,產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。根據特斯拉的上海megapack超級工廠(chǎng)計劃，將從寧德時(shí)代采購磷酸鐵鋰電池電芯。

實(shí)際上，特斯拉一直是寧德時(shí)代的重要客戶(hù)之一。寧德時(shí)代2022年來(lái)自特斯拉的鋰電池銷(xiāo)售訂單多達數百億，為寧德時(shí)代貢獻了380億元業(yè)績(jì)，占公司總營(yíng)收的11.59%。

除了儲能，雙方還會(huì )商量的大事或許還有在北美合作建立電池工廠(chǎng)。此前3月底，彭博社曾報道稱(chēng)特斯拉已經(jīng)向白宮通報了與寧德時(shí)代合作建廠(chǎng)的計劃，尋求明確有關(guān)《通貨膨脹削減法案》對這一計劃的影響，新工廠(chǎng)暫定在得克薩斯州建設。根據美國即將實(shí)施的《通貨膨脹削減法案》，新設立的電池廠(chǎng)將能夠得到最好的情況是，在投產(chǎn)后的初期，消費者購買(mǎi)裝載新電池的電動(dòng)汽車(chē)能夠獲得7500萬(wàn)美元一半的稅收減免，隨著(zhù)電池原材料最終實(shí)現完全本土化采購，最終獲得全額的稅收抵免。

無(wú)論如何，特斯拉與寧德時(shí)代的強強聯(lián)合有望為雙方帶來(lái)更多的訂單及經(jīng)濟利益，與此同時(shí)，也有望為雙方供應鏈上的企業(yè)帶來(lái)更好發(fā)展機遇。如長(cháng)盈精密(300115.SZ)作為寧德時(shí)代電池結構件供應商也有望受益于特斯拉與寧德時(shí)代的強強聯(lián)合。此外、受益的公司還包括東山精密(002384.SZ)、科達利(002850.SZ)等多家相關(guān)上市公司。